 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
为什么中国要大量的进口这些资源呢？原因不难理解。中国一直是靠储备美元钞票来支撑他的贸易经济的。但是当中国看到美国不断的在印钞票的时候，它知道手上的这些美国借条已经或很快就要不值钱了。但是要把美元改欧元储备的时候，欧洲的经济也开始下滑，而且看起来东欧的经济很快就要崩溃了。在这种情况下如果没有任何货币能够保值的话，难道要回到古时候的黄金储备经济吗？我前几次的文章已经说明很多次了，黄金经济在70年代的时候已经被证明因为产量的局限因素，它无法供应全球经济成长的需求，而且由于大部分世界上的黄金存量都控制在大国和国际组织手上，中国购买到大量的黄金并不现实，更何况这样做会突然把美金大幅贬掉，造成世界大乱。在此同时中国知道他自己未来的资源需求量要比世界上任何一个国家都要大，而且要大好几倍！那为什么不逞现在所有资源都便宜的时候大量收购？尽可能的把这些资源都存起来呢？这也就是为什么我们在09年看到中国在大量的进口各种资源的原因。
我们可能都认为这是一件好事。中国人在危机中发现了商机。可是好事也必定存在它的负面。世界上的这些资源国家也不是傻瓜。他们也不愿意眼睁睁的看着这些资源在低价位的时候大量的被中国买走。如果你是他们的话，你会采取什么样的动作呢？我们已经看到唯一没有经济灾难的资源大国澳大利亚多次阻止中国企业购买他们的矿产企业。虽然现在俄罗斯和南美洲国家还没有逃脱经济危机，可是我们不难想到，一旦经济稳定以后他们肯定也会采取减量和保护的措施的。中东石油生产国家今年已经多次减产了。而且他们也在预告未来还要继续减产。包括中国本身都在做同样的动作：最近政府也开始要求钢铁要减产，不要浪费。
为什么会有这些动作？在市场经济的世界里我们不应该有这种事情发生的啊？当市场价钱提升的时候，作为矿主，我怎么会减产？我一定是能卖多少就卖多少。真正的问题就在于资源产业不是真正的市场经济。真正的市场经济有一个基本要求，那就是不能有垄断行为，任何人都有权利以更低的价钱卖入市场！任何做 生意的人应该都能体会到垄断行业是怎么获得更高或剥削中小企业和老百姓/消费者的利益，在这里我就不举例了。我要说的是，因为世界上的资源其实都是掌控在少数国家手上，而且不同的资源还被掌控在不同国家手上！如果我们把每个资源国家都看成是一个垄断企业，控制超过40%以上的同类资源的时候，我想大家就不难理解为什么这些国家可以很容易的减产和拒绝别国的收购行为了吧。而且随着某些国家的减产，其他国家也会减产，资源就会人为的变成越来越紧张。
资源国家也知道当别的国家无法通过市场交易行为或合理价钱来购买其所需资源的时候，其他国家就有可能来抢！这也就是为什么澳大利亚现在开始对中国有恐惧感的原因。最近大家都听说澳大利亚已经正式宣布加强国家武力的计划。澳洲必须要有足够的力量来防止中国和其他国家的侵略。澳洲已经正式加入美国的外太空战略网，两国希望在2020年可以完成外太空对地的武器试验和执行。同样的在北半球，中国和俄罗斯各自有不同的资源，要是成为敌人，恐怕中国人民就要遭殃了！但是反过来如果中俄能够合作，那就可以轻松的防止邻国的侵略。本月伊朗已经成功实现2500公里的地对地导弹以及核弹头试验，伊朗深怕美国和以色列控制的伊拉克和阿富汗会攻击夹在中间的伊朗，所以她必须要反击。 除了资源的抢夺以外，所有的资源国家也都停止了开采投资的计划。这是因为欧美的二战后婴儿潮都到了60岁退休年龄，他们小孩要到10年以后才有可能恢复欧美在过去的消费能力。欧美现在正逐渐的步入老龄社会，消费能力将逐年减弱，她们的命运将是类同于日本过去十年的景气。如果我们把日本股市的指数方乘以69%的话，我们可以很清楚的预测到美国股市未来十年的走势。今年美国S&P500指数会回到900点，但是未来三年会滑落到500点。全球消费能力逐年减弱的结论就是说如果资源垄断国家继续增加产能的话，她们的售价会大跌！谁会愿意看到自己的宝贵资源贱卖出去呢？所以当每个资源国都开始减产的时候，各种资源价格就会飞涨！ 现在最重要的问题是当每个国家都开始减产，造成各种物价急速膨胀的时候我们该怎么办？
资源危机中最危险的当然还是能源危机。欧美国家都已经在大量投资和研发各种新能源。新能源大致分两大类：电和燃料。在燃料方面有四类材料（废物、木、藻、草本植物体），做出三类燃料（乙醇、汽油、柴油），作法又分两类（人工化学包括高温处理、生物化学）。在电方面有许多种发电方式（太阳、氢、风、核、地热、浪潮等），可是只有一种储电技术（150年前发明的电池）。可是我们中国到现在还有很多错误的研发观念和资金的浪费。欧美已经认识到不能用玉米或其他与人类竞争的食物来做能源，同时大家都知道乙醇只能做调配（超过10% 就会损坏引擎），不能取代汽油和柴油，可是我们还有许多机构在研发食物转乙醇的技术。最可怕的是许多新能源需要比自己更多的能源和污染来制造。在电方面，由于涡轮技术一直没有什么新的突破，所以大部分发电技术都无法前进（煤、风、核、地热、浪潮等）。氢气和氧气的发电虽然很吸引人，可是它们需要大量的白金做催化剂，全世界的白金加起来也无法生产超过50万台汽车！
我个人认为只有光伏发电可以在未来十年有大突破。可是中国的企业到今天还在投资第一代（硅）的发电技术。第一代技术不但污染环境，而且浪费的能源要比制造出来的发电板还要多好几倍！第二代化合物薄膜光伏发电成本可以降到$2/W，但是还是不能替代煤炭发电。第三代薄膜纳米发电可以降到$1/W，第四代有机薄膜可以降到$0.5/W，最终第五代我们可能还是要回到动物的眼睛。世界上没有比眼睛的光发电效率更高的！可是中国在这些方面都没有做任何的投资，中国的科学家甚至连名称都翻译错误，储备电的设备叫做电池，可是在中国发电的设备也叫电池！电动车最大的障碍就是开车300公里以后电池没电的时候不能在几分钟内充电，一般都是要几个小时。这是因为传统电池储存的速度非常慢，而且不能马上储存的电（80%）都浪费掉了。美国MIT目前正在研究如何把传统电池的电极处理成超导电容，这样就能在几秒钟内充电，实现电动车的商业价值，同时摆脱人类对石油的依赖。可惜的是，世界上最顶级的华人科学家都在欧美工作，不愿意回祖国研发。垄断各行业的国企正慢慢的摧毁国家的竞争能力。
我们老百姓应该怎么办呢？我去年10月的文章建议大家不要等股市底部，因为你永远不会知道底在哪里。我建议大家把手上可以投资的现金分12个月投资。如果有按照我的建议做的话，截至五月你应该有58%的现金在股市里面了。现在我建议大家开始减少一般股的投资，在未来两个月市场回调的时候，逐步投资到资源股或类似的可交易基金上面。三个月前的文章我预测石油会从35美元涨到年底60美元，结果没有想到在五月就已经超过了60美元。请大家不要追高，等石油减缓到55美元以下的时候再收购。上次也有建议大家在黄金跌到850美元的时候购买，950美元的时候开始卖。过去这两个月黄金两次碰到850美元，一次超过950美元。虽然有许多人在鼓吹黄金，可是我还是要提醒大家，黄金是所有中央银行都不愿意看到涨价的钞票替代物，所以他们会继续打压黄金价格的。今年最多可以涨到1000美元就很了不起了，同时黄金也有可能下跌到800美元。中国经济今年成长的合理数字应该是6.5%，但是中央政府一定要拉到8%的结果就是在今年下半年一定会加大投资来弥补GDP成长的不足。所以我认为这些资源的价钱还会继续的冲高。
上次我介绍了美国有一种市场可交易的基金（ETF），石油有OIL, DXO, USO等。黄金可以买卖GLD，GDX，AUO等。还有很多你可以考虑：粮价GRU，水FIW/PHO/PIO，煤炭KOL，核能NLR，太阳能TAN，钢铁SLX，材料XLB，农业MOO，木材WOOD，铜JJC，鉨JJN，瓦斯FCG，通货GCC，运输IYT，海运SEA，航空FAA。买卖这些ETF的好处是这些基金都不是单一的公司，我们不用怕明天那个董事长又被抓起来了。由于这种基金与我们普通了解的管理基金不一样，ETF是没有人为的买卖行为，所以基本费用非常的低，一般都是千分之几的年费。由于国内没有这么齐全的可交易基金，你可能还是要冒点风险买单一公司的股票。除了股票以外，你身边最大的资源就是房地产。最后我就再预测一下未来：黄金会在800-1000美元之间徘徊。石油回落到55美元以下就会很快回升，到2010年初会超过80美元。祝大家暑期愉快！
2009年05月27日